书生万文通（郭晋安）生性聪明，父万年仁乃一俭朴石匠，母亲贤慧，连同舅母德福与表妹李大妹（梅小惠）过着简朴的乡间生活，平时来往者有生性木讷的包金（欧阳震华）及王润发（罗君左）。一日，文通於水中邂逅美艳少女胡芊芊（邓萃雯），乃念念不忘，原来女子乃狐精所化，取名古月，出入风尘，勾引男子以供母胡聂（胡美仪）练功，但小狐仙对通却情有独钟。文通有未婚妻柳姿（蓝洁瑛），两人缘悭一面，通逃婚至京，结识皇亲江山（吴岱融）成为莫逆。时姿千里寻通，未及表明心迹，已客死异乡，化为倩鬼，乃护通免受狐精所惑。通对姿情愫渐生，芊生妒，遂化作村姑，接近文通，从而展开一段凄厉之人鬼狐恋。这边张曜还在被那个兽人争抢的奴隶模样感到惊奇，那边两个打得正欢的兽人，已经厮打到见血的地步了，明显兽头的哧佧兽人比人首的哧佧兽人占优势的一点，就是嘴巴够巨大，它一张开口，趁另一个兽人不备的时候，就一口猛地咬到它肩膀位置，碗口大的肉就被撕咬了下来，金色的血液四处乱喷，激得围观的兽人更加兴奋地吼叫。